以下內(nèi)容摘自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

一、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局

1.風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量持續(xù)攀升

  據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量規(guī)模持續(xù)攀升，增速保持較高水平。截至2021年底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3.28億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3.02億千瓦、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2639萬(wàn)千瓦。截至2022年11月底，風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到35096萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)15.1%。

2.國(guó)能集團(tuán)開(kāi)發(fā)規(guī)模全球第一

  根據(jù)風(fēng)能專委會(huì)(CWEA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)規(guī)模TOP10企業(yè)主要為國(guó)資背景企業(yè)，排名第一位國(guó)能集團(tuán)，其目前是全球最大的風(fēng)電開(kāi)發(fā)商，此外，華能集團(tuán)、國(guó)電投開(kāi)發(fā)規(guī)模均在3000萬(wàn)千瓦以上。

3.內(nèi)蒙古裝機(jī)容量全國(guó)第一

  風(fēng)機(jī)是風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電的核心設(shè)備，從各省市的累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，截至2022年11月，全國(guó)十大風(fēng)電裝機(jī)省份分別是：內(nèi)蒙古、河北、新疆、山西、江蘇、山東、甘肅、河南、寧夏、廣東。其中，內(nèi)蒙古以4216萬(wàn)千瓦的裝機(jī)容量規(guī)模位居全國(guó)第一，前十大省份占據(jù)全國(guó)的65%風(fēng)電裝機(jī)容量。

  2022年1-11月份，我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)2252萬(wàn)千瓦，同比減少218%，主要系2021年第四季度出現(xiàn)“搶裝潮”，拉高裝機(jī)規(guī)模，而2022年市場(chǎng)較為平穩(wěn)。2022年，吉林、甘肅、內(nèi)蒙古新增并網(wǎng)裝機(jī)居前，新增裝機(jī)容量均在220萬(wàn)千瓦以上。

4.風(fēng)電機(jī)組價(jià)格波動(dòng)走低

  根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2003-2022年以來(lái)，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組價(jià)格整體呈現(xiàn)走低的趨勢(shì)，截至2022年價(jià)格為1500元/kw，價(jià)格不到2003年的1/4。價(jià)格下降主要系行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)能提高規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)的原因。

5.風(fēng)電新增裝機(jī)容量將小幅增長(zhǎng)

  GWEC估計(jì)，2022-2027年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)量占全球新增風(fēng)電裝機(jī)量的比重將始終保持在40%以上，到2026年中國(guó)風(fēng)電年新增裝機(jī)將超過(guò)60GW，其中陸上風(fēng)電超過(guò)50GW，海上風(fēng)電超過(guò)10GW。前瞻預(yù)計(jì)，2027年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模進(jìn)一步提高至66GW左右，2023-2027年新增裝機(jī)容量復(fù)合增速約5.64%。

二、國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)格局

1.海上風(fēng)電新增裝機(jī)量大幅上升

  全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)發(fā)布的《全球風(fēng)能報(bào)告2022》指出，得益于技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，風(fēng)能行業(yè)正在快速發(fā)展，2021年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量93.6GW，較2020年下降1.8%。其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量72.5GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為21.1GW，與往年相比，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量大幅上升。

2.中國(guó)仍為風(fēng)電發(fā)展最快的國(guó)家

  在全球風(fēng)電增速放緩的背景下，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量有所回落。但2021年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量仍居全球第一，實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)容量47.57GW，占全球新增裝機(jī)容量的51%，其中陸上風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量新增30.67GW，海上風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量新增16.90GW;其次為美國(guó)，新增裝機(jī)容量12.75GW，占比14%，全為陸上風(fēng)機(jī);巴西和越南緊隨其后，均占全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量的4%;英國(guó)新增裝機(jī)量2.32GW，占比也達(dá)到3%。五大國(guó)共計(jì)新增裝機(jī)量69.19GW，占全球新增裝機(jī)量比重約72%。

  2021年，亞太地區(qū)新增風(fēng)電裝機(jī)容量占全球新增裝機(jī)容量的比重達(dá)到了59%，再次成為全球風(fēng)電增長(zhǎng)引擎;歐洲和北美洲新增風(fēng)電裝機(jī)容量占比分別為19%和14%;拉丁美洲占比6%;非洲和中東占比僅為2%。

3.亞太地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)量占全球近一半

  截至2021年底，全球風(fēng)電裝機(jī)總量837GW，其中中國(guó)位居第一，裝機(jī)總量達(dá)338.31GW，占世界總裝機(jī)容量的40.40%;美國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總量為134.40GW，占比為16.05%，僅次于中國(guó);德國(guó)雖然在2021年新增裝機(jī)容量不是很多，但作為老牌風(fēng)電強(qiáng)國(guó)，累計(jì)裝機(jī)容量仍占了第三的位置，風(fēng)電裝機(jī)總量64.54GW，占比7.71%。印度和英國(guó)的裝機(jī)總量分別為40.08GW和26.59GW，分別占比4.79%和3.17%。中國(guó)和美國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量占世界總裝機(jī)量的比例超過(guò)50%，前五的國(guó)家占比超過(guò)70%。